07 июня 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «РМК — ФИНАНС» серии 04 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 3 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 04 через 5 лет с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 59 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,95% до 9,50% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 04 составил 14 427 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 04 определена в размере 9,00% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО «РМК — ФИНАНС» приняло решение об акцепте 43 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 04 пройдут на ФБ ММВБ 09 июня 2011 года.
Организаторы размещения — Райффайзенбанк, Тройка Диалог.
ООО «РМК — ФИНАНС» входит в группу компаний РМК.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2010 года.
Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 21 городе России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.